【隔夜要闻】
阿联酋发现新的石油和天然气。昨天，据央视新闻报道，阿联酋政府宣布发现新的碳氢化合物，估计有70亿桶原油和58万亿立方英尺的常规天然气。这帮助阿联酋石油和天然气储量在全球的排名从第七位提升至第六位。
三星将提升在华5g业务竞争力。昨天，据新华社报道，中国三星总裁表示，2020年三星产品线的关键词是5g，目前三星正在积极同中国运营商合作，希望凭借在技术和产品上的优势，全面提升在华5g业务的竞争力，满足更多中国消费者的需求。
美国四十年来首次实现石油贸易顺差。今天，据新浪财经报道，随着产量增至创纪录水平，美国四十年来首次实现石油贸易顺差。因为德克萨斯州和北达科他州的页岩油产量迅猛增长，帮助美国出口商进一步增加了对韩国、印度和欧洲等地的出口。
【行情回顾】
美国经济数据回暖。得益于就业、订单和商业活动的改善，美国10月ism非制造业pmi录得54.7，高于预期。这表明美国经济最大领域正实现稳定而温和的增长。而里奇蒙德联储主席巴尔金也表示，美国经济运行良好，当前是暂停利率路径的好时机。目前，市场对美联储降息25个基点的预期进一步推后到2021年初。受良好的经济数据和经贸乐观情绪的影响，美元指数大幅飙升，盘中一度触及98关口。
黄金一度下挫30美元。受美国靓丽经济数据的影响，黄金持续下跌，连破1500和1490关口，一度触及到低点1479.45美元每盎司，较日内高点回落30美元，最终收跌1.7%，报于1484.73美元每盎司。
白银宽幅下跌。同样地，白银也承压下行，从18.07美元每盎司一路下滑到17.51美元每盎司，跌幅一度超过3%，收报于17.57美元每盎司。
欧元承压下行。欧元兑美元也走出一波下跌行情。据了解，美国总统特朗普可能延长对欧盟进口汽车的调查。这将继续损害美国和欧盟之间的经贸合作关系，欧元在一定程度上受到打击。目前，欧元兑美元处于低位1.1070附近。这意味着欧元始于一个月前的这波涨势已经消失殆尽。如果今天公布的经济数据利好欧元，令其重回1.1090上方，或许能够改善该货币对的技术前景。此外，还值得一提的是，欧洲央行计划探索发行公共数字货币，这将引发欧元乐观前景。
英镑先涨后跌。接着把目光转向英国。大选竞选活动成为市场关注英国的焦点。bbc民意调查追踪显示，保守党正处于上升轨道，脱欧党正在失去支持。英镑获得支撑，日内一度触及高点1.2917。随后基本回吐全部涨幅，大选带来的不确定依然笼罩着市场。
美油涨超1%。最后，来关注一下油市。得益于页岩油产量迅猛增长，美国40年来首次实现石油贸易顺差。中东方面，阿联酋宣布重大油气发现，这使得该国在全球石油和天然气储量中的排名从第七位提升到第六位。阿联酋宣布重大油气发现和美国api原油库存大增，利空油价。由于其他产油国产量增长，2023年前对欧佩克原油需求料将减少7%。不过，近期中美经贸磋商传来的利好消息大大提振了原油，美油日内涨幅超过1%，最高触及57.46美元每桶。
股市方面，隔夜，美股收盘涨跌互现，标普500指数下跌了0.12%，纳斯达克指数的涨幅为0.02%，道琼斯指数上涨了0.11%；到了今天早上，中国股市开盘涨跌不一，上证综指上涨了0.02%、深证成指的涨幅为0.09%，香港恒生指数下跌了0.17%。
内盘期货方面，黑色系和有色金属走势分化，铁矿石的涨幅为1.38%，沪金下跌了1.81%，沪银下跌了2.6%。能源化工板块涨跌互现，20号胶的涨幅为0.64%，橡胶上涨了0.66%，燃料油下跌了0.66%，农产品方面一片飘绿，菜油的跌幅为1.28%，菜粕下跌了1.45%，豆二下跌了1.58%。
【风险预警】
美国经济回暖，未来降息需求减弱。加拿大帝国商业银行昨天表示，美国服务业表现依然稳固，有助于降低未来的降息需求。随着制造业pmi适度改善，ism服务业pmi也在10月上涨到54.7。然而这依然低于2018年56-60的数值区间，不过美国至少已经展现出复苏的势头。这和近期gdp数据表现一致。分析数据可以发现，多数子分类数据同样得到改善，其中包括就业、订单和商业活动等。整体而言，该份数据确认了上周五非农报告的线索，表明美国服务业依然稳固，这将在一定程度上淡化美联储未来的降息需求，这将利好美元。
经贸局势向好，黄金遭遇重挫。因为美元走强、全球股市上涨以及经贸局势向好，避险情绪消退，黄金昨天遭遇重挫一度跌超2%，创下一个多月以来的最大单日跌幅。道明证券大宗商品策略主管表示，股市表现强劲，使得人们对黄金的兴趣降低，预计短期内不会有对黄金的避险需求。东京三菱日联银行则表示，市场风险偏好情绪高涨，当前投资者正在等待着经贸局势传出更多的利好消息。短期来看，金价还有承压的风险。
英国大选仍存变数，英镑恐难大幅走强。民意调查显示，当前英国保守党支持率为38%，工党则为25%。保守党领先优势扩大，缓和了市场对脱欧协商不确定性的忧虑。不过，随着大选竞选活动的持续进行，各党派的支持率仍然存在变数。投资者可能不会对英镑进行激进押注。此外，经贸局势向好提振了美元，英镑短线恐难大幅走强。从技术面来看，大华银行认为，尽管英镑兑美元不排除偶尔会有上涨的可能，但到目前为止，预计汇价保持横向交易。目前，该货币对的下行势头有所增强。在此基础上，除非英镑兑美元升穿1.2925，否则将跌至1.2845，预计难以跌至下一支撑位1.2800。
【重点前瞻】
21:00美联储官员讲话或温和偏鹰。今天芝加哥联储主席埃文斯以及纽约联储主席威廉姆斯将先后发表讲话。在上周四，美联储年内第三次下调利率，降息25个基点；同时将超额准备金率从1.80%调整到1.55%，贴现率下调到2.25%，并且在政策声明中删除了“采取适当行动”的承诺，同时表示就业市场保持强劲，经济活动一直以温和的速度增长，整体以及核心通胀低于2%。随后鲍威尔表示，年内三次降息，是预防性措施，为防范风险提供了保障。这降低了市场对美联储年内降息的预期。
在决议中，威廉姆斯和埃文斯都赞成降息以及政策声明。也就是说，他们赞成美国就业市场保持强劲，经济活动温和增长，整体以及核心通胀低于2%的观点。同时也认同年内不需要进一步降息。
其实在上月中旬，威廉姆斯表示，近期的降息是应对贸易不确定性、全球经济放缓和低通胀的“合适的”措施。不过当前的利率较低，美联储没有太多空间降息。而埃文斯则说，再次降息将提升他对通胀的信心，英国脱欧和贸易方面的积极发展可能会降低下行风险。
总体来看，我们预计，威廉姆斯和埃文斯可能表示，美国经济温和增长，通胀低于2%的目标水平，美联储年内不会继续降息。在上周美国非农数据表现强劲以及经贸局势向好的情况下，估计美联储官员的立场趋于鹰派的可能性更大。
23:30 eia原油库存料将增加。接着来看看美国石油库存，在上一周，市场预期eia原油库存会增加49.4万桶，结果大增570.2万桶。不过，汽油和精炼油库存有不同程度的下滑。数据公布之后，油价短线下滑。
在今天凌晨，api当周原油库存已经公布，增加430万桶，超过市场预期。数据公布后，油价小幅走低。根据以往的经验，api库存数据和eia库存数据有着比较强的正相关性，所以eia库存数据可能拖累油价。
即便如此，还是需要留意，当前市场预期，美国至11月1日当周eia原油库存料将增加272.1万桶，如果公布值远超预期，油价将会短线下挫，如果不及预期，油价将会上扬。
此外，今天值得大家重点关注的数据有：
16:50法国10月服务业pmi终值：前值52.9，预测值52.9。
16:55德国10月服务业pmi终值：前值51.2，预测值51.2。
17:00欧元区10月服务业pmi终值：前值51.8，预测值51.8。
18:00欧元区9月零售销售月率：前值0.3%，预测值0.1%。
互动话题：昨天黄金一度跌超30美元，你是如何把握这波行情的？
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